2.1 Gestión de Clientes
Control y consulta de clientes y contactos comerciales. Historial completo de cotizaciones enviadas, aprobadas, rechazadas o pendientes.
SOMEDI
Propuesta Comercial
Sistema de Cotizaciones comerciales
Propuesta técnica y económica para la automatización, cálculo de costos y seguimiento de cotizaciones.
SOMEDI
1. Objetivo del Proyecto
Desarrollar un sistema web robusto y elegante para crear, administrar, aprobar, enviar y dar seguimiento a cotizaciones comerciales, tomando como base y automatizando el flujo actual de Excel.
El sistema permitirá un control exhaustivo sobre clientes, servicios, costos internos, precios de venta, márgenes de utilidad, prorrateos y aprobaciones. Todo ello enlazado a una aplicación móvil complementaria para que la dirección y gerencia puedan aprobar documentos al instante y desde cualquier lugar.
2. Alcance del Sistema
2.2 Catálogo de Servicios
Administración de conceptos recurrentes, costos base, unidad de medida, utilidades sugeridas, indirectos y alertas de validación interna.
2.3 Creación de Cotizaciones
Estructura controlada con folio automático. Separación estricta entre la información visible para el cliente y los costos internos privados.
2.4 Prorrateos y Cálculos
Cálculos automáticos en tiempo real de márgenes, indirectos e IVA. Soporte para prorrateo por días, periodos o fecha de inicio y fin.
SOMEDI
2. Alcance del Sistema (Cont.)
2.5 Aprobaciones y Flujos
Workflow completo de estados: Borrador, Pendiente de aprobación, Aprobada y Enviada. Notificaciones inmediatas por correo y push móvil.
2.6 Generación de PDF
Visualización de cotizaciones en PDF limpio y formal listo para el cliente final, con opción de firma visual general o por responsable.
2.7 App Móvil Complementaria
Herramienta ágil de consulta de estados, visualización de PDF y flujos directos para aprobar o rechazar cotizaciones desde teléfonos.
2.8 Comparativos y Reportes
Análisis comparativo de costos cotizados contra reales ejecutados. Reportes visuales de rentabilidad proyectada y real de proyectos.
Privacidad de Información Comercial
El sistema se diseña con un esquema de permisos estricto. La información referente a utilidades estimadas, costos de proveedores, indirectos y márgenes comerciales reales será de exclusivo acceso interno y jamás se filtrará en la vista previa del cliente ni en los documentos PDF generados.
Incluye
Sistema web, aplicación móvil complementaria, generación de PDF, aprobaciones, notificaciones y reportes descritos en el anexo técnico.
No incluye
Cualquier cambio de alcance o funcionalidad adicional no contemplada en este documento se cotizará por separado.
SOMEDI
3. Propuesta Tecnológica
| Componente | Tecnología Seleccionada |
|---|---|
| Frontend Web | Angular 22 |
| Backend / API | .NET 9 |
| Base de Datos | PostgreSQL |
| Aplicación Móvil | Tecnología Multiplataforma (iOS & Android) |
| Infraestructura | Alojamiento administrado en servidores Somedi |
4. Inversión y Tiempos
Costo de Desarrollo
$29,000 MXN
+ IVA
Esquema de pago:
50% Anticipo / 50% Contra entregaTiempos y Garantías
6 Semanas (1.5 Meses)
Tiempo estimado de entrega y puesta en marcha.
Mantenimiento y Alojamiento:
$300 MXN + IVA mensualo pago anual equivalente de $3,600 + IVADesarrollo y puesta en marcha
Tiempo estimado de entrega y puesta en marcha.
El cobro de hosting mensual se iniciará una vez que el sistema sea publicado formalmente en servidores de producción.
SOMEDI
5. Condiciones Generales
- El sistema cuenta con 2 meses de garantía posteriores a la entrega final para corrección de errores.
- La propuesta incluye la app móvil complementaria enfocada únicamente en visualización, seguimiento y aprobaciones.
- Cualquier cambio de alcance o funcionalidad adicional no contemplada en este documento se cotizará por separado.
- El cobro de hosting mensual se iniciará una vez que el sistema sea publicado formalmente en servidores de producción.
Por el Proveedor
Jenny AguirreCoordinación de DesarrolloSomedi
Aceptación de la Propuesta
Firma de Alicia Allende y fecha
ANEXO
Anexo Técnico - Requerimientos (1/3)
A.1 Gestión de Clientes
- Alta, edición y consulta de la ficha del cliente.
- Registro de múltiples contactos asociados a un cliente.
- Almacenamiento de correos, teléfonos y datos comerciales de facturación.
- Historial y consulta rápida de cotizaciones aprobadas, rechazadas o pendientes.
A.2 Catálogo de Servicios
- Configuración de conceptos recurrentes con nombre, descripciones interna y comercial e IVA.
- Definición de reglas para prorrateo, validación operativa o aprobación.
- Alertas para validar costos de envío, instalaciones, viáticos, disponibilidad de proveedores, urgencias y materiales.
A.3 Creación de Cotizaciones y Captura
- Folio automático secuencial, fechas, vigencia, forma de pago y condiciones.
- Separación estricta de cantidad, costo total, indirectos, utilidad y precio de venta.
- Opción de ocultar conceptos específicos al cliente final manteniendo el control interno.
ANEXO
Anexo Técnico - Requerimientos (2/3)
A.4 Prorrateos y Motor de Cálculos
- Cálculo proporcional de importes y precios de venta según días, periodos de tiempo o cantidades.
- Soporte de fechas de inicio y fin para determinar fracciones de mes.
- Motor automático de cálculo en tiempo real de directos, indirectos, utilidades, IVA y totales.
A.5 Vista Previa, PDF y Firmas
- Previsualización del formato final comercial antes de su envío.
- Generación dinámica de PDF con diseño institucional y listado de condiciones.
- Integración de firma visual general de la empresa o por usuario.
A.6 Envío y Flujo de Aprobaciones
- Envío de correos desde el sistema con plantillas y PDF adjunto.
- Bitácora histórica de envíos y reenvíos por versión.
- Estados: Borrador, En revisión, Pendiente de aprobación, Aprobada, Rechazada y Enviada.
A.7 Usuarios, Roles y Permisos
- Roles: Administrador, Dirección, Gerencia, Comercial, Operaciones, Capturista y Consulta.
- Control granular para costos internos, utilidades, márgenes, autorizaciones y emisión de PDF.
ANEXO
Anexo Técnico - Requerimientos (3/3)
A.8 Comparativa de Costos
- Captura y comparación interna de lo presupuestado contra lo real ejecutado.
- Registro de utilidades reales, desviaciones de costos y variaciones de márgenes comerciales.
- Identificación de costos adicionales imprevistos por concepto o proveedor.
A.9 Sistema de Notificaciones
- Notificaciones internas y alertas por correo al cambiar estados de cotización.
- Notificaciones push por cotizaciones pendientes o próximas a vencer.
A.10 Aplicación Móvil
- Consulta rápida del estado de propuestas y visualización del PDF.
- Aprobación o rechazo inmediato por parte de directivos.
A.11 Reportes de Operación
- Gráficas de cotizaciones emitidas, enviadas, aprobadas y tasas de cierre por ejecutivo.
- Reportes de rentabilidad proyectada y comparativos consolidados.